新版车险抢先看,商业车险费改以车型定价

作者:健康知识

“一个产品卖不出去亏100块,卖出去亏10块,卖还是不卖。”正当车险行业还在为这样的问题纠结时,商业车险费率的放开又会给行业带来怎样的变化?

  新版车险抢先看 出险多会更贵

保监会近日正式发布《关于深化商业车险条款费率管理制度改革的意见》,这意味着关乎亿万车主切身利益的商业车险费率市场化改革正式启动。随后,中国保险行业协会就新版商业车险示范条款公开征求意见。而保监会在《意见》中明确,条款改革方面初期将以行业示范条款为主、创新条款为辅。

  保费还将由车型而非车价决定,未来大公司费率反而可能更实惠

据悉,2015年春节后,商业车险费率改革试点方案将出台并公开征求意见,5月份在黑龙江、山东、广西、重庆、陕西、青岛正式启动试点。

  “要获得更低的车险保费,最好的办法就是安全驾驶。”对于即将推行的车险改革,多个产险人士对南都表示,连续3年甚至5年都没有出险的车辆,拿到5折甚至更低的费率都有可能,反之,车险费率就有可能大幅度地提高。尽管现在车险价格也和出险次数挂钩,但新版车险“人”的因素会更大。

2001年,广州的试点车险费率市场化改革,最终变成一场价格战。而此次改革是令保险公司重蹈当年覆辙,还是重构市场格局和推动行业创新?在业内看来,在车险费率市场化的实现路径仍不明朗的情况下,一切都还是未知数。

  除了保监会近期下发的《关于深化商业车险条款费率管理制度改革的意见》(下称《意见》),上周中国保险行业协会还出台了《中保协机动车辆商业保险示范条款(2014版)》公开征求意见(下称《2014版示范条款》)。尽管今年5月落地的车险费改首批试点没有广东,但全面铺开速度应该会很快。你今年的出险记录,在下一次续保时,很可能就要面对一份新的车险条款。

车型定价时代

  大改变:定价“人”的因素提升

作为一个多年来呼声甚高,但又难以达成共识的话题,车险费率市场化的道路一直举步维艰。“车险改革对财险业务影响巨大,保监会的态度始终比较谨慎。”一位财险公司精算人士对记者表示。

  2001年,广州的试点车险费率市场化改革,最终变成一场价格战。此次车险改革,大部分消费者或许能够在车险改革中得到实惠。保监会财险监管部主任刘峰表示,对于风险高的部分客户会适当地上浮费率。而大部分风险程度比较低的客户采取降低费率,让更多的消费者得到实惠。多个产险人士对南都表示,连续3年甚至5年都没有出险的车辆,拿到5折甚至更低的费率都有可能,反之,车险费率就有可能大幅度地提高。

据悉,目前商业车险费率厘定是以新车购置价为重要定价因素,保费与风险的相关度不高,频繁出险的车辆与长期不出险车辆间的费率差异不大。

  实际上,条款改革方面更值得期待的是保险公司对创新型条款的开发。这一政策被市场解读为“车险可私人定制”,未来保险公司可为消费者提供多样化、个性化、差异化的商业车险保障和服务,满足社会公众不同层次的保险需求。

“在我国机动车辆保险的发展过程中,保额确定一直是一个经营技术的难题,也是消费者关注高保低赔问题的罪魁祸首。从国外保险市场的发展情况看,也经历过相似的问题,而解决之道在于从保额定价逐步过渡到车型定价。”人保财险副总裁王和对此指出。

  这意味着不仅费率玩法放开了,未来打法——— 即一台车怎么保,可能不同的保险公司也会玩出不同的花样来。不排除保费参考因素包含里程、天气等更多的数据可以加入到车险定价中来。

尽管争议颇多,商业车险费改仍从2010年起经历了论证、试运行等阶段,并于2014年在保监会先后召开十余次内部会议征求业内意见后,终于基本确定了改革方案。据介绍,和以往相比,此次车险费改最大的变化是在以新车购置价、车龄、座位数等因素为核心的现有车险定价模式的基础上,实施国际上通行的车型定价模式,最终实现品牌车型的差异化定价。

  兴业证券李明杰表示,对于车险市场化费率,其中最核心的因素就是数据,基于用户行为数据的差异化定价保险(U BI)将成为这一波车险改革的重中之重。根据此次《意见》,未来保险的改革方向就是鼓励自主定价,鼓励竞争。

保监会财险监管部主任刘峰在新闻发布会上表示,改革的目的是使风险和费率相匹配,把商业车险的产品定价权交给保险公司,把产品的选择权交给广大消费者和车主。改革后商业车险价格将总体平稳,低风险车主会享受更多的费率优惠。

  “各公司可能都会报U BI车险条款,”一不愿具名的财险公司高层对南都表示,也就是‘从人’方面的定价。保险业协会只能通过大数法则进行车型定价,‘从人’定价方面只能各保险公司自己探索研究,“保险公司以后比拼的就是精准定价能力和风险选择能力”。

根据保监会提出的改革步伐,初期将由行业协会拟定并完善两套示范条款,供保险公司选择使用;与此同时,行业协会将动态发布基准风险保费,供保险公司开发产品时参考;而根据实践效果,未来将逐步扩大保险公司厘定费率自主权,最终形成完全市场化的车险费率机制。

  国内U BI车险目前还处于起始阶段,各保险公司可能通过对优秀车主的保费打折来鼓励安全驾驶,对驾驶行为好的车主给予更多的保费优惠。随着发展的成熟,数据采集的到位,保险公司可能会把车主的驾驶情况融合到费率制定里去,即体现在创新条款的车主个性化风险自主核保系数里,从而实现真正意义上的“从车”到“从人”的汽车保险风险定价机制。

“此前车险费改难以推进的一个技术上的原因,就在于缺乏统一的车型标准数据库以及完善的行业信息平台。各家保险公司有各自标准不同的车型标准数据库,在精算上就无法准确测算出风险等级,也就不可能按照车型定价。”上述财险公司精算人士称。

  去哪买?都会降价,大公司或更实惠

而正是在去年,这一关键问题出现重大转折。记者了解到,去年10月,中国保险行业协会正式发布了保险业首个汽车车型标准数据库,该数据库基本上包含了市场现有的承保车型,而此后中保协还在继续加入新推出的车型。

  对于车险改革后的变化,有保险业内人士分析,这一改革在初期可能会造成市场竞争加剧、费率降低,在这一阵痛期中,在市场占主体地位的大型公司会凭借自身资本实力、销售费用的优势进一步获益。

此外,去年4月,中保协也首次发布了国内常用车型零整比系数。由于该零整比数据在一定程度上揭示汽车产业链定价过程中前端与后端一些背离的现实,此举也被解读成为车型定价奠定良好的舆论基础。

  目前,各家财险公司的2014年年报还没出炉。但从2013年的数据来看,49家经营车险业务的财险公司,除了人保、平安、太保3家上市险企实现承保获利外,其余未上市财险公司2014年的车险承保全部宣告亏损。而即使是盈利的3家险企,利润同比也出现了大幅度下滑,太保的车险承保利润降幅甚至达到了90.5%。

加剧行业分化

  “车险承保业绩的恶化,主要是人伤赔付标准、车辆零件成本、车辆维修的工时价格等大幅提升,加上近年来车险市场居高不下的赔付率,拉高了车险业务的综合成本率。”北京的财险公司人士表示,去年,各家财险公司都在努力降低车险业务的综合成本率。

尽管相比2001年,当前的车险行业已经对费率市场化有了更充分的准备,但记者注意到,不少业内人士对此仍感“忐忑”,甚至有人表示“没有听说哪家公司有乐观的预期”。

  根据南都记者跟多位业内人士了解,目前,行业整体盈利低,中小公司经营情况更加艰难,其多没有自己的直销业务,依靠车商等中介,而且支付更高的费用来争夺业务。“从消费者最关心的价格来看,中小公司在价格方面没有优势,如果在其他方面加大投入,势必会增加整体经营成本,从而降低整体经营效益。而且大公司市场占有丰富的资源,市场占有率也非常高,费率改革对大公司其实影响更小一些。”上述财险人士认为。

“车险费率市场化改革的步伐加快,很大程度上来自目前车险业务经营状况惨淡的倒逼。”紫金财险河北分公司总经理王卫指出。

  由于公司之间的竞争等因素,车险转保率仍然较高。某财险公司近期完成的转保研究分析报告显示,车险转保三大因素分别为价格、礼品和理赔服务。据该项目负责人介绍,价格是消费者转保的第一敏感因素,占比约30%。也有大型财险公司人士对南都记者称,即使是大公司也不乐观,今后竞争必然更为激烈。降价抢市场肯定是大趋势,当然,财险巨头之间可能也会达成一些默契,不会一降到底,两败俱伤。

49家经营车险业务的财险公司2013年年报显示,除了人保、平安、太保3家上市险企实现承保获利外,其余未上市财险公司2014年的车险承保全部宣告亏损。而即使是盈利的3家险企,利润同比也出现了大幅度下滑,太保的车险承保利润降幅甚至达到了90.5%.

  同价车:零整比越高保费越贵

“车险承保业绩的恶化,主要是人伤赔付标准、车辆零件成本、车辆维修的工时价格等大幅提升,加上近年来车险市场居高不下的赔付率,拉高了车险业务的综合成本率。”王卫称。

  对比2012年实行的旧车险条款,《2014版示范条款》新条款最引人关注的变化在于车辆保费将由车型决定、而非新车价格。而目前商业车险费率厘定是以新车购置价为重要定价因素,保费与风险的相关度不高,频繁出险的车辆与长期不出险车辆间的费率差异不大。

据一位财险公司高管估算,2014年产险整体综合成本率在99%-100%之间,车险综合成本率在100%-101%之间,“长远看,承保不赚钱、全看投资的业务模式会让产险业每年都过不踏实。”

  同价位车型车险,保费价格将完全不同。简单来说,例如一辆价格50万左右的奥迪和宝马[微博],若按照现在的保险费率规则,其保费是一样的。但是如果按车型定价,这两辆车的保费可能就会不一样,零整比高的车辆保费就会高一些。

业内普遍认为,在行业盈利周期的低点,且在中小公司经营艰难的情况下实施车险费改,会使保险公司经营结果出现进一步分化。

  参与车险费改的保险公司相关负责人曾表示,车险费改最大的变化是在以新车购置价、车龄、座位数等因素为核心的现有车险定价模式基础上,实施国际上通行的车型定价模式,最终实现品牌车型的差异化定价。此外,车型定价还根据汽车零整比、易修理性、工时费、配件使用频度、易损程度等测算出车型风险而定价。产险人士透露,零整比越高的机动车,车险费率可能会越高,最终的车险价格也就越高。

记者了解到,目前很多财险小公司基本上没有自己的直销业务,多依赖车商、代理公司等中介,需要支付比大公司高得多的中介费用争抢业务,这也是他们生存艰难的主要原因。

  车辆零整比就是指配件与整体销售价格的比值。简单地说,就是市场上该车型全部零配件的价格之和与新车销售价格的比值。中国保险行业协会、中国汽车维修协会联合发布的数据显示,有的机动车辆,全车换零部件的总价格,可以买10多辆同样的新车。一些车辆零部件价格畸高,不仅让车主的保养成本居高不下,也让保险公司在车险理赔方面觉得不公平。

“从价格角度看,中小公司在价格方面没有优势,如果在其他方面加大投入,势必会增加整体经营成本,从而降低整体经营效益。” 英大财险河北分公司总经理赵凯认为,大公司与中小公司如何适应改革是不能回避的问题,发展阶段的不同造成大公司市场资源丰富,市场占比畸高,若从大公司的角度来进行市场调整,必将给中小公司带来困难和负担。

  实际上,车险车型定价不仅使车型风险低的车主保费降低,更重要的是消费者买车时多了一些选车指标——— 纯风险保费和费率浮动系数。消费者买车时,可以先关注保险行业协会动态发布的基准纯风险保费表,看看各车型车辆的纯风险保费;然后再去保险公司网站查询各车型费率浮动系数,看看它是上浮的还是下浮的。它们综合起来就反映了这款车每年需要缴纳保费的高低,“保费是消费者每年都需要交的,可不能小觑。”一位保险公司高管提醒道,这样也会倒逼整车厂控制维修成本。

  如果你选择了购买一款纯风险保费很高的汽车,未来无论你来自“人”的因素的驾驶习惯多么优异,那你也必须承受“车”因素带来的高保费。

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